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4.4. Rechnung erstellen, drucken, mailen und archivieren
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Wie Sie einen neuen Auftrag erstellen, haben Sie im Kapitel 4.3 bereits erfahren. Im folgenden Kapitel erstellen wir eine Rechnung die wir drucken, dem Kunden per Mail senden und dann als bezahlt markieren.

Um die Rechnung zu erstellen, können Sie wie im Kapitel 4.3 vorgehen oder Sie wandeln das Angebot in eine Rechnung um ("weiterführen in"). Dazu klicken Sie in der Auftragsübersicht auf das Angebot mit der Rechten Maustaste und wählen im Kontextmenü "weiterführen in Rechnung".



Der weitergeführte Auftrag sieht dann so aus:



Sie können nun noch einzelne Auftragsmerkmale (beispielsweise die Zahlart) ändern und dann den Auftrag mit der Taste "mailen" per Email versenden und mit "drucken" ausdrucken. Wahlweise können Sie auch mit dem Button "Vorschau" in die PDF-Ansicht wechseln und den Druck und den Emailversand von dort aus veranlassen.

In der Auftragsübersicht unter offene Aufträge befindet sich nun die Rechnung die der Kunde per Post und/oder Email bereits bekommen hat.

Mittlerweile ist die Überweisung am Bankkonto eingetroffen. Somit kann die Rechnung archiviert werden.



Dazu markieren Sie die Rechnung in der Auftragsübersicht und klicken auf den Button "Status ändern" oder im Kontextmenü auf "Auftragsstatus ändern". Sie gelangen nun wieder in die Auftragsansicht in der unten automatisch der Reiter "Status ändern" offen ist. Wählen Sie die korrekte Zahlart aus, falls diese noch nicht gewählt ist und klicken auf den großen grünen Abrechnungsbutton. Sollte die Rechnung noch nicht gedruckt worden sein oder es sich um eine Bar-Zahlart mit verknüpfter technischer Sicherheitseinrichtung handeln, dann wird automatisch noch einmal die Rechnung mit QR-Code gedruckt.



Damit wurde die Rechnung abgerechnet und archiviert.




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